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　　“近期海外流动性紧张引发的全球科技回调或已探明‘底部区域’。不过，从中期来看，若科技风格要结束回调，还应打消此前市场对AI投资回报率的担忧。因此，后续大模型能力的提升和AI商业化闭环进展等催化因素至关重要。”金达莱表示，布局“春季躁动”行情时仍可关注科技与制造主线年全年角度看，闵良超认为，2025年表现较好的部分科技行业，大部分都与AI有关，正处于景气上行通道中，2026年TMT行业的景气度或将延续。但是，2026年市场可能经历结构上的再平衡，主线或由目前的TMT逐步转为估值偏低、有望盈利反转的行业。在行业布局上：一方面，由于科技“动能”仍在，可继续关注科技的趋势投资机会；另一方面，也可关注中游制造、消费、周期这类估值偏低的行业。